Ajas
Eneroc OyEro sivun ”Asiakaskortti (Asiakkaan hallinta)” versioiden välillä
(→Asiakkaan asiakaskortin avaaminen) |
(→Asiakkaan tiedot) |
||
| Rivi 36: | Rivi 36: | ||
== Asiakkaan tiedot == | == Asiakkaan tiedot == | ||
| − | Asiakkaan hallintanäkymässä voit tarkastella | + | Kun olet avannut asiakkaan asiakaskortin, pääset katsomaan ja muokkaamaan valitsemasi asiakkaan tietoja. Asiakkaan hallintanäkymässä voit tarkastella asiaakkan yhteystietoja, käyntihistoriaa, lähetteitä, lisätietoja sekä tulostaa asiakkaan tietoja. Huomaa, että mikäli haluat muokata asiakkaan tietoja, tulee "Salli tietojen muokkaus" olla valittuna. Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset. |
<br> | <br> | ||
[[Tiedosto:Asiakkaanhallinta3.png|600px]] | [[Tiedosto:Asiakkaanhallinta3.png|600px]] | ||
Versio 18. syyskuuta 2014 kello 13.45
Sisällysluettelo
Asiakkaan asiakaskortin avaaminen
Asiakkaan hallinta näkymä avautuu, kun klikkaat "Lisää asiakas" kuvaketta tai kun haet asiakkaan tiedot "Hae asiakkaita" toiminnon avulla.
Vaihtoehto 1) Asiakkaan hallintanäkymään pääset "Lisää asiakas" kohdasta:
Modern teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas".
Classic teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".
Asiakkaan hallintanäkymä avautuu. Asiakkaan tiedot saat esiin seuraavalla tavalla 1)Kirjoita asiakkaan nimi asiakkaan nimi sarakkeeseen. 2) Kaksoisklikkaa halutun asiakkaan nimeä.
Vaihtoehto 2) Hakulomakkeen kautta asiakashallintaan pääseminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
Hakulomakkeen avulla asiakaan hallintaan pääset seuraavalla tavalla:
1) Aloita asiakkaiden haku valitsemalla päävalikosta "Asiakkaat". 2) Hae asiakkaita. 3) Syötä asiakkaan nimi. 4) Valitse hakemasi asiakas. 5) Paina "Näytä asiakas".
Asiakkaan tiedot
Kun olet avannut asiakkaan asiakaskortin, pääset katsomaan ja muokkaamaan valitsemasi asiakkaan tietoja. Asiakkaan hallintanäkymässä voit tarkastella asiaakkan yhteystietoja, käyntihistoriaa, lähetteitä, lisätietoja sekä tulostaa asiakkaan tietoja. Huomaa, että mikäli haluat muokata asiakkaan tietoja, tulee "Salli tietojen muokkaus" olla valittuna. Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset.
Käyntihisoria
Käyntihistoria -kohdassa voit tarkailla asiakkaan käyntejä, tapahtumahistoriaa ja lahjakortteja.
Käynnit-kohdasta näet asiakkaan käyntihistorian. "Näytä käynti" painikkeesta näet valitsemasi käynnin tiedot. "Lisää käynti" painikkeesta taas voit lisätä asiakkaalle uuden käynnin. Ohjeet uuden käynnin lisäämiseen löydät täältä.
