Asiakaskortti (Asiakkaan hallinta)

Asiakkaan hallintanäkymässä voit tarkastella asiakkaan yhteystietoja, käyntihistoriaa, lähetteitä, lisätietoja sekä tulostaa asiakkaan tietoja. Toimialakohtaisista versioista löytyy lisäksi muita ominaisuuksia. Esimerkiksi fysioterapeutti ja osteopaatti -versioista löytyy omat osionsa myös asiakkaan arvioille ja lausunnoille.

Asiakkaan asiakaskortin avaaminen

"Asiakkaan hallinta" -näkymä avautuu, kun klikkaat "Lisää asiakas" kuvaketta tai kun haet asiakkaan tiedot "Hae asiakkaita" toiminnon avulla.

Vaihtoehto 1 - Lisää asiakas

Modern teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas".
Classic teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".

Asiakkaan hallintanäkymä avautuu.

Jos kyseessä on uusi asiakas, asiakkaan tiedot täytetään tähän lomakkeeseen. Jos kyseessä on jo olemassa oleva asiakas, asiakkaan tiedot voi hakea seuraavasti:

1. Kirjoita asiakkaan etu- tai sukunimi niille varattuihin kenttiin.
2. Kaksoisklikkaa halutun asiakkaan nimeä.

Vaihtoehto 2 - Hae asiakasta

1. Valitse "Asiakkaat" (Modern teema) tai "Asiakaskortisto" (Classic teema)
2. Klikkaa "Hae asiakkaita"
3. Syötä asiakkaan nimi tai hae kaikki asiakkaat
4. Valitse haluamasi asiakas.
5. Klikkaa "Näytä asiakas".

Asiakkaan tiedot

Kun olet avannut asiakkaan asiakaskortin, pääset katsomaan ja muokkaamaan valitsemasi asiakkaan tietoja. "Asiakkaan tiedot" -välilehdellä voit tarkastella ja muuttaa asiakkaan yhteystietoja. Huomaa, että mikäli haluat muokata asiakkaan tietoja, tulee "Salli tietojen muokkaus" olla valittuna. Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset. Uuden asiakkaan lisäämisestä löydät tietoa täältä.

Käyntihistoria / Asiakkaan seuranta

"Käyntihistoria / Asiakkaan seuranta" -välilehdellä voit tarkastella asiakkaan käyntejä, tapahtumahistoriaa ja lahjakortteja.
"Käynnit" -kohdasta näet asiakkaan käyntihistorian. "Näytä käynti" painikkeesta näet valitsemasi käynnin tiedot. "Lisää uusi käynti" painikkeesta voit lisätä asiakkaalle uuden käynnin. Ohjeet uuden käynnin lisäämiseen löydät täältä.

Tapahtumahistoria

"Tapahtumahistoria" -välilehdellä voit tarkastella asiakkaan käyntejä, varauksia, laskuja ja myyntejä. Voit rajata, mitkä tapahtumat haluat nähdä. Tämän jälkeen voit valita listasta haluamasi tapahtuman ja näyttää tapahtuman tiedot klikkaamalla "Näytä" painiketta. Voit myös tulostaa tapahtumahistorian klikkaamalla "Tulosta tapahtumahistoria" painiketta.

1. Tästä voit valita minkä tyyppiset tapahtumat haluat nähdä...
   
2. ...tällä listalla.

Asiakkaan lahjakortit

Asiakkaan lahjakortit näkyvät listattuna tällä välilehdellä. Voit myös muokata, lisätä tai tulostaa lahjakortteja tätä kautta.

1. Voit lisätä uuden lahjakortin merkitsemällä lahjakortin tiedot tähän. Lisättyäsi tiedot, klikkaa "Lisää uusi".
2. Voit muokata vanhaa lahjakorttia valitsemalla ensin lahjakortin ja klikkaamalla sitten "Muokkaa" painiketta. Painikkeesta avautuu uusi ikkuna lahjakorttinäkymään. Tätä kautta voit myös poistaa lahjakortin. Lisätietoa lahjakorteista löydät täältä.
3. Tästä voit tulostaa valitsemasi lahjakortin.
Muista lopuksi tallentaa tekemäsi muutokset.

Arviot

Arviot-osio näkyy eräissä toimialakohtaisissa versioissa. Ohjeet arviot-osion käyttöön löytyvät täältä.

Lausunnot

Myös lausunnot-osio näkyy vain eräissä toimialakohtaisissa versioissa. Ohjeet lausunnot-osion käyttöön löytyvät täältä.

Lähetteet

Läheteet-osiossa voit tarkastella ja luoda uusia lähetteitä. Ohjeet lähete-osion käyttöön löytyvät täältä.

Lisätiedot

"Lisätiedot" -välilehdelle voit kirjoittaa lisätietoja asiakkaasta.

1. Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (Classic teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
2. Klikkaa "Lisää kenttä".
3. Klikkaa "Tallenna"
4. Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja klikkaa "Poista".

Tulostus

"Tulostus" -välilehdellä voit tulostaa asiakkaan tietoja.

1. Valitse, mitkä tiedot haluat tulostaa. Valitse myös aikaväli, jolta haluat tulostaa tiedot ja klikkaa "Tulosta".
2. Tästä voit tulostaa tulevat varaukset.
3. Tästä voit tulostaa asiakkaan perustietolomakkeen tietojen tallentamiseksi sähköiseen järjetelmään.

Yritysasiakas

Avaa asiakashallinta lomake.

1) Valitse ensin asiakas ja määrittele se "Yritys" asiakkaaksi.
2) Kirjoita asiakkaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Klikkaa sen jälkeen tallenna.