Ero sivun ”Asiakasryhmät” versioiden välillä

Versio 22. toukokuuta 2012 kello 10.04

Asiakasryhmän lisäys

• Valitaan ohjelman ylävalikosta kohta: "Asiakaskortisto" -> "Asiakasryhmät".

• Ohjelmaan aukeaa ikkuna "Asiakasryhmien hallinta", tämän kautta voi lisätä, päivittää ja poistaa asiakasryhmiä.

• Uuden asiakasryhmän luominen onnistuu syöttämällä ryhmän nimi(esim. Yritys Oy) kenttään "Asiakasryhmän nimi" ja klikkaamalla keltaista nappia 'Lisää'.

• Oletusmaksajan voi lisätä seuraavasti: Valitse ensin se asiakasryhmä, jota haluat muokata. Tämän jälkeen valitse kohdasta "Maksaja" kyseiselle ryhmälle oletusmaksaja klikkaamalla vihreää ruksia harmaan kentän oikealta puoleta.

• Kun ruksia on painettu, voi maksajan tiedot etsiä syöttämällä esim. "Etunimi" -kenttään maksajan nimi, valitaan maksava asiakas oikeanpuolisesta listasta ja klikataan vihreää nappia 'Liitä'. Paina nyt "Päivitä". Tarkista lopuksi klikkaamalla tiettyä ryhmää, että maksaja varmasti tallentui oikein.

Asiakkaan asettaminen asiakasryhmään

• Avataan sen asiakkaan asiakaskortti, jonka tapahtumat halutaan laskutettavan eri maksajalta.
• Klikataan oikeasta yläkulmasta käyttöön ruksi "Salli tietojen muokkaus".
• Lomakkeelta löytyy kohta "Asiakasryhmä", tästä pudotusvalikosta valitaan haluttu ryhmä johon asiakas halutaan liittää. Tämän jälkeen klikataan vihreää nappia 'Tallenna'.
• Tämä toimenpide pitää toistaa jokaiselle asiakkaalle jotka halutaan lisätä samaan ryhmään.