Ero sivun ”Asiakkaiden tuonti” versioiden välillä

Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
Loikkaa: valikkoon, hakuun
 
(21 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
−
Ajas-ohjelmaan on mahdollisuus tuoda asiakkaita toisesta ohjelmasta. Asiakkaat tuodaan tekstitiedostosta jonka muoto on sellainen, että yksi asiakas on aina yhdellä rivillä ja asiakkaan kentät on erotettu sarkaimella (tab). Monista ohjelmista (esim. Microsoft Excel) pystyy tallentamaan suoraan tähän muotoon. Lisäksi tiedoston ensimmäinen rivi sisältää kuvauksen kenttien järjestyksestä. Tämä rivi pitää itse lisätä.
+
Ajas-ohjelmaan on mahdollisuus tuoda asiakkaita toisesta ohjelmasta. Asiakkaat tuodaan tekstitiedostosta, minkä muoto on sellainen, että yksi asiakas on aina yhdellä rivillä ja asiakkaan kentät on erotettu sarkaimella (tab). Monista ohjelmista (esim. Microsoft Excel) pystyy tallentamaan suoraan tähän muotoon. Lisäksi tiedoston ensimmäinen rivi sisältää kuvauksen sarakkeiden järjestyksestä. Tämä rivi pitää itse lisätä.
  
−
=== Asiakkaan kentät ===
+
Jos haluat tuoda vanhoja asiakastietoja ohjelmaan, ota yhteyttä Asiakaspalveluumme.
  
−
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9;"
+
== Tekstitiedoston sarakkeet ==
 +
 
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9FF;"
 
!Numero
 
!Numero
−
!Kuvaus
+
!Sarake
 
|-
 
|-
 
|0
 
|0
Rivi 15: Rivi 17:
 
|2
 
|2
 
|Sukunimi
 
|Sukunimi
−
|-
 
−
|3
 
−
|Osoite
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
Rivi 24: Rivi 23:
 
|5
 
|5
 
|Sähköposti
 
|Sähköposti
 +
|-
 +
|6
 +
|Katuosoite
 +
|-
 +
|7
 +
|Postinumero
 +
|-
 +
|8
 +
|Postitoimipaikka
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
Rivi 46: Rivi 54:
 
|Yrityksen y-tunnus (yritysasiakas)
 
|Yrityksen y-tunnus (yritysasiakas)
 
|}
 
|}
 +
 +
== Asiakkaiden tallennus Microsoft Excelistä ==
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_excel_1.png]]
 +
 +
Esimerkkitapauksessa Microsoft Excelissä on luotu kaksi asiakasta sisältävä tiedosto. Avaa tallennus-dialogi valitsemalla päävalikosta "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä".
 +
<br>
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_excel_2.png]]
 +
 +
Kirjoita tiedostolle nimi ja valitse sen jälkeen Tallennusmuoto-valikosta "Teksti (sarkainerotin)". Klikkaa "Tallenna".
 +
 +
'''Huom!''' Excel saattaa näyttää tässä kohtaa huomautuksen että tallennusmuoto ei tue kaikkia taulukon ominaisuuksia. Paina "OK" tai "Kyllä" jatkaaksesi.
 +
<br>
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_notepad_1.png]]
 +
 +
Avaa seuraavaksi tallentamasi tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa.
 +
<br>
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_notepad_2.png]]
 +
 +
Poista tiedoston ensimmäinen rivi joka sisältää sarakkeiden otsikot ja kirjoita tilalle sarakkeiden järjestys numeroin. Sarakkeiden numerot löytyvät yllä olevasta taulukosta. Esimerkissä Fax-sarake on jätetty pois ja muut sarakkeet on numeroitu taulukon mukaisesti. Sarakkeiden numeroiden välissä on yksi välilyönti. Tallenna lopuksi muokattu tiedosto.
 +
 +
== Tekstitiedoston tuonti Ajas-ohjelmaan ==
 +
 +
<tabber>
 +
Modern teema = [[Kuva:asiakkaiden_tuonti.jpg]]
 +
|-|
 +
Classic teema = [[Kuva:Tuonti_ajas_1.png]]
 +
</tabber>
 +
 +
''Modern'' teemassa: Aloita asiakkaiden tuonti "Asetukset" -valikosta ---> "Lisätoiminnot" ---> "Asiakkaiden tuonti". <br>
 +
''Classic'' teemassa: Aloita asiakkaiden tuonti valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Tuo asiakkaita".
 +
 +
<br>
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_ajas_2.png]]
 +
 +
Valitse "Kyllä" jatkaaksesi.
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_ajas_3.png]]
 +
 +
Valitse "Kyllä" jatkaaksesi.
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_ajas_4.png]]
 +
 +
Seuraavaksi ohjelma näyttää tiedoston avaus lomakkeen. Valitse aiemmin tallentamasi tekstitiedosto ja klikkaa "Avaa".
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_ajas_5.png]]
 +
 +
Ohjelma näyttää vielä ikkunan, missä voit valita haluatko tallentaa uudet asiakkaat tietokantaan. Valitse "Kyllä" ja ohjelma näyttää vahvistuksen, jos tallennus onnistuu.
 +
 +
=== Virheellinen tekstitiedosto ===
 +
 +
[[Kuva:Tuonti_ajas_6.png]]
 +
 +
Jos tekstitiedosto sisältää virheen, ohjelma näyttää siitä ilmoituksen. Avaa tekstitiedosto uudestaan tekstinkäsittelyohjelmassa, korjaa virheellinen kohta ja yritä sen jälkeen uudelleen.
 +
 +
== Katso myös ==
 +
 +
*[[Asiakkaan lisäys]]
 +
*[[Asiakkaiden haku]]

Nykyinen versio 15. helmikuuta 2016 kello 14.45

Ajas-ohjelmaan on mahdollisuus tuoda asiakkaita toisesta ohjelmasta. Asiakkaat tuodaan tekstitiedostosta, minkä muoto on sellainen, että yksi asiakas on aina yhdellä rivillä ja asiakkaan kentät on erotettu sarkaimella (tab). Monista ohjelmista (esim. Microsoft Excel) pystyy tallentamaan suoraan tähän muotoon. Lisäksi tiedoston ensimmäinen rivi sisältää kuvauksen sarakkeiden järjestyksestä. Tämä rivi pitää itse lisätä.

Jos haluat tuoda vanhoja asiakastietoja ohjelmaan, ota yhteyttä Asiakaspalveluumme.

Tekstitiedoston sarakkeet

Numero Sarake
0 Jätä sarake huomiotta
1 Etunimi
2 Sukunimi
4 Puhelinnumero
5 Sähköposti
6 Katuosoite
7 Postinumero
8 Postitoimipaikka
11 Ammatti / työ
12 Lisätiedot 1 (toimialakohtainen kenttä)
13 Lisätiedot 2 (toimialakohtainen kenttä)
14 Lisätiedot 3 (toimialakohtainen kenttä)
15 Syntymävuosi / henkilötunnus
16 Yrityksen nimi (yritysasiakas)
17 Yrityksen y-tunnus (yritysasiakas)

Asiakkaiden tallennus Microsoft Excelistä

Tuonti excel 1.png

Esimerkkitapauksessa Microsoft Excelissä on luotu kaksi asiakasta sisältävä tiedosto. Avaa tallennus-dialogi valitsemalla päävalikosta "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä".

Tuonti excel 2.png

Kirjoita tiedostolle nimi ja valitse sen jälkeen Tallennusmuoto-valikosta "Teksti (sarkainerotin)". Klikkaa "Tallenna".

Huom! Excel saattaa näyttää tässä kohtaa huomautuksen että tallennusmuoto ei tue kaikkia taulukon ominaisuuksia. Paina "OK" tai "Kyllä" jatkaaksesi.

Tuonti notepad 1.png

Avaa seuraavaksi tallentamasi tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa.

Tuonti notepad 2.png

Poista tiedoston ensimmäinen rivi joka sisältää sarakkeiden otsikot ja kirjoita tilalle sarakkeiden järjestys numeroin. Sarakkeiden numerot löytyvät yllä olevasta taulukosta. Esimerkissä Fax-sarake on jätetty pois ja muut sarakkeet on numeroitu taulukon mukaisesti. Sarakkeiden numeroiden välissä on yksi välilyönti. Tallenna lopuksi muokattu tiedosto.

Tekstitiedoston tuonti Ajas-ohjelmaan

Asiakkaiden tuonti.jpg

Tuonti ajas 1.png

Modern teemassa: Aloita asiakkaiden tuonti "Asetukset" -valikosta ---> "Lisätoiminnot" ---> "Asiakkaiden tuonti".
Classic teemassa: Aloita asiakkaiden tuonti valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Tuo asiakkaita".


Tuonti ajas 2.png

Valitse "Kyllä" jatkaaksesi.

Tuonti ajas 3.png

Valitse "Kyllä" jatkaaksesi.

Tuonti ajas 4.png

Seuraavaksi ohjelma näyttää tiedoston avaus lomakkeen. Valitse aiemmin tallentamasi tekstitiedosto ja klikkaa "Avaa".

Tuonti ajas 5.png

Ohjelma näyttää vielä ikkunan, missä voit valita haluatko tallentaa uudet asiakkaat tietokantaan. Valitse "Kyllä" ja ohjelma näyttää vahvistuksen, jos tallennus onnistuu.

Virheellinen tekstitiedosto

Tuonti ajas 6.png

Jos tekstitiedosto sisältää virheen, ohjelma näyttää siitä ilmoituksen. Avaa tekstitiedosto uudestaan tekstinkäsittelyohjelmassa, korjaa virheellinen kohta ja yritä sen jälkeen uudelleen.

Katso myös

Noudettu kohteesta http://asiakaskortisto.com/index.php?title=Asiakkaiden_tuonti&oldid=2641