Ero sivun ”Ekstrat” versioiden välillä

Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Uuden tarjouksen luominen)
(Uuden tarjouksen luominen)
Rivi 135: Rivi 135:
  
 
Tarjous-ikkunassa on Perustiedot-välilehden lisäksi Lisätiedot-välilehti. Tällä välilehdellä on tekstikenttiä, joihin voit kirjoittaa lisätietoja tarjouksesta. Voit myös valita tulostetaanko lisätiedot.
 
Tarjous-ikkunassa on Perustiedot-välilehden lisäksi Lisätiedot-välilehti. Tällä välilehdellä on tekstikenttiä, joihin voit kirjoittaa lisätietoja tarjouksesta. Voit myös valita tulostetaanko lisätiedot.
 +
 +
[[Kuva:Tarjoukset5.png]]
 +
 +
Palaa takaisin Perustiedot-välilehdelle. Sen alaosassa voit valita tuotteen pudotusvalikosta. Paina "Lisää rivi" -painiketta ja valitun tuotteen tiedot ilmestyvät yllä olevaan kenttään. Ale-sarakkeeseen voit kirjoittaa kuinka monta prosenttiä tuotteesta annetaan alennusta.
 +
 +
Kun tiedot ovat kunnossa, klikkaa "Tallenna" tallentaaksesi tarjouksen. Voit myös tulostaa tarjouksen tai luoda siitä tilauksen.

Versio 8. kesäkuuta 2012 kello 12.05

Ajas-asiakashallintaohjelmasta löytyy muutamia ekstroja jotka helpottavat sen käyttöä.

Muistio

Muistio.png

Valitse "Ekstrat" ----> "Muistio"

Paina ensimmäiseksi "Sarakkeet" jolloin ohjelma avaa alla näkyvän lomakkeen. Tässä lomakkeessa pystyt lisäämään muistioosi sarakkeita.

Sarakkeet.png

1. Kirjoita sarakkeelle nimi. Jos haluat muuttaa aiemmin luodun sarakkeen nimeä valitse se vasemmanpuoleisesta kentästä, muuta nimeä ja paina "Päivitä nimi"

2. Paina "Lisää" kun haluat lisätä uuden sarakkeen. Jos haluat poistaa sarakkeen valitse se vasemmanpuoleisesta kentästä ja paina "Poista".

3. Paina "Tallenna" ennen lomakkeen sulkemista tai tiedot eivät tallennu!

Seuraavaksi voit luoda muistioosi rivejä.

Lisää rivi.png

1. Paina "Lisää rivi" niin uusi rivi ilmestyy muistioosi. Jos haluat poistaa rivin, valitse se laittamalla raksi kyseisen rivin ruutuun ja painamalla "Poista valitut".

2. Klikkaa muistion soluja niin voit kirjoittaa niihin tietoja.

3. Paina lopuksi "tallenna".

Tilaukset

Uuden tilauksen luominen:

Uusi tilaus.png

Valitse "Ekstrat" ----> "Uusi tilaus"

Asiakas.png

Aloita kirjoittamaan asiakkaan nimeä ylimpään kenttään. Ohjelma hakee automaattisesti osuvat vaihtoehdot pudotusvalikkoon, mistä voit valita haluamasi asiakkaan. Jos teet tilauksen uudelle asiakkaalle paina "Avaa asiakaskortti" täytä sen tiedot ja paina "Liitä".

Tilauksentiedot.png

Täytä seuraavaksi tilauksen muut tiedot.

1. Kirjoita maksaja omaan kenttäänsä, jos maksaja on eri kuin tilaaja. Voit myös valita maksajan painamalla "Valitse". Tällöin ohjelma avaa asiakaslomakkeen johon voit joko lisätä uuden asiakkaan tai valita vanhan.

2. Valitse tilaukselle työntekijä.

3. Kirjoita tilauksen numero sille varattuun kenttään. Tilauksen päivämäärää voit vielä tässä kohdassa muuttaa. Valitse seuraavaksi tilauksen maksutapa ja miten tilauksesta lähetetään vahvistus.

Tilaus .png

1.' Valitse tuote pudotusvalikosta tai ota siitä viivakoodi (lisätietoja varastonhallinta ---> Viivakoodin käyttö). Paina "Lisää rivi".

2. Ohjelma laskee automaattisesti tilauksen hinnan ja näyttää sen lomakkeen vasemmassa alakulmassa.

3. Jos haluat poistaa jonkin tuotteen tilauksesta paina kyseisen tuotteen kohdalta "Poista".

4. "Tulosta" -napista voit tulostaa tilauksen.

5. Kun olet saanut tilauksen valmiiksi paina "Tallenna"

6. Jos haluat poistaa tilauksen paina "Poista".

Tilausten tarkastelu:

Tilaukset.png

Valitse päävalikosta "Ekstrat" ----> "Tilaukset"

Tilaukset .png

1. Hae tilausta. Tilausta voit hakea joko ajan perusteella tai kirjoittamalla osan tilaajan nimestä hakukenttään ja painamalla "Hae".

2. Tässä kohdassa voit muuttaa vanhoja tilauksia.

3. Jos haluat poistaa tilauksia se onnistuu laittamalla raksin kyseisen tilauksen ruutuun ja painamalla "Poista valinnat". Jos haluat poistaa kaikki tilaukset paina "Valitse kaikki" ja "Poista valinnat".

4. Yksittäisten tilausten tarkempi tarkastelu onnistuu kun valitset haluamasi tilauksen ja painat "Näytä".

Tarjoukset

Uuden tarjouksen luominen

Tarjoukset1.png

Valitse: Ekstrat --> Uusi tarjous

Tarjoukset2.png

Ohjelma avaa Tarjous-lomakkeen. Aloita tarjouksen tekeminen kirjoittamalla asiakkaan nimeä hakukenttään. Ohjelma hakee automaattisesti osuvat vaihtoehdot pudotusvalikkoon, josta voit valita haluamasi asiakkaan.

Tarjoukset3.png

Kun haluttu asiakas on valittuna, hänen tietonsa ilmestyvät tietokenttiin. Ohjelma aukaisee lisää tietokenttiä, joihin voit täyttää tarjouksen muut tiedot.

1. Kirjoita maksaja omaan kenttäänsä, jos maksaja on eri kuin asiakas. Voit myös valita maksajan painamalla "Valitse". Tällöin ohjelma avaa asiakaslomakkeen johon voit joko lisätä uuden asiakkaan tai valita vanhan.

2. Valitse tarjoukselle työntekijä.

3. Kirjoita tarjouksen numero sille varattuun kenttään. Tarjouksen päivämäärää voit vielä tässä kohdassa muuttaa. Valitse seuraavaksi tarjouksen maksutapa ja lähetystapa.

Tarjoukset4.png

Tarjous-ikkunassa on Perustiedot-välilehden lisäksi Lisätiedot-välilehti. Tällä välilehdellä on tekstikenttiä, joihin voit kirjoittaa lisätietoja tarjouksesta. Voit myös valita tulostetaanko lisätiedot.

Tarjoukset5.png

Palaa takaisin Perustiedot-välilehdelle. Sen alaosassa voit valita tuotteen pudotusvalikosta. Paina "Lisää rivi" -painiketta ja valitun tuotteen tiedot ilmestyvät yllä olevaan kenttään. Ale-sarakkeeseen voit kirjoittaa kuinka monta prosenttiä tuotteesta annetaan alennusta.

Kun tiedot ovat kunnossa, klikkaa "Tallenna" tallentaaksesi tarjouksen. Voit myös tulostaa tarjouksen tai luoda siitä tilauksen.