Ero sivun ”Asiakasryhmät” versioiden välillä

Versio 5. kesäkuuta 2012 kello 08.37

Asiakasryhmän lisäys

• Valitaan ohjelman ylävalikosta kohta: "Asiakaskortisto" -> "Asiakasryhmät".

• Ohjelmaan aukeaa ikkuna "Asiakasryhmien hallinta", tämän kautta voi lisätä, päivittää ja poistaa asiakasryhmiä.

• Uuden asiakasryhmän luominen onnistuu syöttämällä ryhmän nimi(esim. Yritys Oy) kenttään "Asiakasryhmän nimi" ja klikkaamalla keltaista nappia 'Lisää'.

Oletusmaksajan lisäys

• Oletusmaksajan voi lisätä seuraavasti: Valitse ensin se asiakasryhmä, jota haluat muokata. Tämän jälkeen valitse kohdasta "Maksaja" kyseiselle ryhmälle oletusmaksaja klikkaamalla vihreää ruksia harmaan kentän oikealta puoleta.

• Kun ruksia on painettu, voi maksajan tiedot etsiä syöttämällä esim. "Etunimi" -kenttään maksajan nimi, valitaan maksava asiakas oikeanpuolisesta listasta ja klikataan vihreää nappia 'Liitä'. Paina nyt "Päivitä". Tarkista lopuksi klikkaamalla tiettyä ryhmää, että maksaja varmasti tallentui oikein.

Asiakkaan asettaminen asiakasryhmään

• Avataan sen asiakkaan asiakaskortti, jonka tapahtumat halutaan laskutettavan eri maksajalta.
• Klikataan oikeasta yläkulmasta käyttöön ruksi "Salli tietojen muokkaus".
• Lomakkeelta löytyy kohta "Asiakasryhmä", tästä pudotusvalikosta valitaan haluttu ryhmä johon asiakas halutaan liittää. Tämän jälkeen klikataan vihreää nappia 'Tallenna'.
• Tämä toimenpide pitää toistaa jokaiselle asiakkaalle jotka halutaan lisätä samaan ryhmään.

HUOM! Jos asiakas on liitetty ryhmään, jossa on oletusmaksaja, kyseiselle asiakkaalle luotaviin käynteihin asettuu automaattisesti maksajaksi ryhmän perusteella määrittyvä oletusmaksaja.