Ero sivun ”Käynnin lisäys ja laskutus erilliselle maksajalle” versioiden välillä

Versio 15. elokuuta 2013 kello 09.01

Usean henkilön käyntien laskuttaminen yhdelle maksajalle

Useamman henkilön laskuttaminen yhdellä laskulla onnistuu Käyntiin tai Varaukseen asetettavan erillisen maksajan avulla.

Maksajan automaattista valitsemista on mahdollista helpottaa asiakasryhmien avulla, joihin voidaan määrittää oletusmaksaja. Oletusmaksaja voidaan asettaa seuraavasti:

Asiakasryhmän lisäys:

• Valitaan ohjelman ylävalikosta kohta: "Asiakaskortisto" -> "Asiakasryhmät".
• Ohjelmaan aukeaa ikkuna "Asiakasryhmien hallinta", tämän kautta voi lisätä, päivittää ja poistaa asiakasryhmiä.
• Uuden asiakasryhmän luominen onnistuu syöttämällä ryhmän nimi(esim. Yritys Oy) kenttään "Asiakasryhmän nimi" ja klikkaamalla keltaista nappia 'Lisää'.
• Tämän jälkeen valitaan kohdasta "Maksaja" oletusmaksaja klikkaamalla vihreää painiketta harmaan kentän oikealta puoleta. Kun painiketta on painettu, voi maksajan tiedot etsiä syöttämällä esim. "Etunimi" -kenttään maksajan nimi. Nyt valitaan maksava asiakas oikeanpuolisesta listasta ja klikataan vihreää nappia 'Liitä'.

Kuvalliset ohjeet tähän kohdasta Asiakasryhmät

Asiakkaan asettaminen asiakasryhmään, jossa maksaja:

• Avataan sen asiakkaan asiakaskortti jonka tapahtumat halutaan laskutettavan eri maksajalta.
• Klikataan oikeasta yläkulmasta käyttöön ruksi "Salli tietojen muokkaus".
• Lomakkeelta löytyy kohta "Asiakasryhmä", tästä pudotusvalikosta valitaan haluttu ryhmä johon asiakas halutaan liittää. Tämän jälkeen klikataan vihreää nappia 'Tallenna'.
• Tämä toimenpide pitää toistaa jokaiselle asiakkaalle jotka halutaan lisätä samaan ryhmään.

Käynnille sekä varaukselle oletusmaksaja tulee automaattisesti valituksi, mikäli asiakas kuuluu sellaiseen asiakasryhmään, jossa on erillinen oletusmaksaja asetettu.

Kuvat asiakaskortista löytyvät Asiakkaan lisäys

Käynnin lisääminen, jossa on erillinen maksaja:

• Valitaan "Uusi käynti".
• Määritetään käynnille asiakas, jolloin maksaja vaihtuu automaattisesti.

(Tai vanhemmassa versiossa valitaan erikseen maksaja, jonka laskulle käynti tulee)

• Ruksitetaan kohta "Maksetaan laskulla".
• Klikataan vihreää nappia 'Talleta'.

Lasku voidaan tämän jälkeen tehdä sille asiakkaalle, joka on asetettu maksajaksi.

Laskun vaiheet:

• Valitaan ohjelman ylävalikosta kohta: "Laskutus" -> "Uusi lasku".
• Klikataan nappia 'Laskuta asiakkaan laskuttamattomat' ja vihreää nappia 'Tallenna'.
• Laskulle tulee nyt näkyville sekä asiakkaan omat laskutettavat käynnit, mutta myös sen asiakkaan, jolle tämä kyseinen asiakas on merkitty maksajaksi.