Ajas
Eneroc OyEro sivun ”Asiakaskortti (Asiakkaan hallinta)” versioiden välillä
(→Asiakkaan asiakaskortin avaaminen) |
(→Asiakkaan asiakaskortin avaaminen) |
||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
<br> | <br> | ||
| − | Asiakkaan hallintanäkymä avautuu. | + | Asiakkaan hallintanäkymä avautuu. |
| + | <br> | ||
[[Tiedosto:Asiakkaanhallinta2.png|600px]] | [[Tiedosto:Asiakkaanhallinta2.png|600px]] | ||
| + | Jos kyseessä on uusi asiakas, asiakkaan tiedot täytetään tähän lomakkeeseen. Jos kyseessä on jo olemassa oleva asiakas, asiakkaan tiedot voi hakea seuraavasti: | ||
| + | # Kirjoita asiakkaan nimi etu- tai sukunimi niille varattuihin kenttiin. | ||
| + | # Kaksoisklikkaa halutun asiakkaan nimeä. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Vaihtoehto 2''' | + | '''Vaihtoehto 2 - Hae asiakasta''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
<tabber> | <tabber> | ||
| Rivi 34: | Rivi 36: | ||
Classic teema = [[Kuva:Hae_asiakas_classic.png]] | Classic teema = [[Kuva:Hae_asiakas_classic.png]] | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| + | |||
| + | ''Modern'' teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Hae asiakkaita". <br> | ||
| + | ''Classic'' teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Hae asiakasta". | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | "Hae asiakasta" -lomake avautuu. | |
| − | + | # Syötä asiakkaan nimi tai hae kaikki asiakkaat | |
| + | # Valitse hakemasi asiakas. | ||
| + | # klikkaa "Näytä asiakas". | ||
| + | <br> | ||
== Asiakkaan tiedot == | == Asiakkaan tiedot == | ||
Versio 15. helmikuuta 2016 kello 12.16
Asiakkaan hallintanäkymässä voit tarkastella asiakkaan yhteystietoja, käyntihistoriaa, lähetteitä, lisätietoja sekä tulostaa asiakkaan tietoja. Toimialakohtaisista versioista löytyy lisäksi muita ominaisuuksia. Esimerkiksi fysioterapeutti ja osteopaatti -versioista löytyy omat osionsa myös asiakkaan arvioille ja lausunnoille.
Sisällysluettelo
Asiakkaan asiakaskortin avaaminen
"Asiakkaan hallinta" -näkymä avautuu, kun klikkaat "Lisää asiakas" kuvaketta tai kun haet asiakkaan tiedot "Hae asiakkaita" toiminnon avulla.
Vaihtoehto 1 - Lisää asiakas
Modern teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas".
Classic teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".
Asiakkaan hallintanäkymä avautuu.
Jos kyseessä on uusi asiakas, asiakkaan tiedot täytetään tähän lomakkeeseen. Jos kyseessä on jo olemassa oleva asiakas, asiakkaan tiedot voi hakea seuraavasti:
- Kirjoita asiakkaan nimi etu- tai sukunimi niille varattuihin kenttiin.
- Kaksoisklikkaa halutun asiakkaan nimeä.
Vaihtoehto 2 - Hae asiakasta
Modern teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Hae asiakkaita".
Classic teemassa: Valitse päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Hae asiakasta".
"Hae asiakasta" -lomake avautuu.
- Syötä asiakkaan nimi tai hae kaikki asiakkaat
- Valitse hakemasi asiakas.
- klikkaa "Näytä asiakas".
Asiakkaan tiedot
Kun olet avannut asiakkaan asiakaskortin, pääset katsomaan ja muokkaamaan valitsemasi asiakkaan tietoja. Ensimmäisenä avautuu asiakkaan tiedot -näkymä, jossa voit tarkastella ja muttaa asiakkaan yhteystietoja. Huomaa, että mikäli haluat muokata asiakkaan tietoja, tulee "Salli tietojen muokkaus" olla valittuna. Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset. Uuden asiakkaan lisäämisestä löydät tietoa täältä.
Käyntihistoria
Käyntihistoria -kohdassa voit tarkailla asiakkaan käyntejä, tapahtumahistoriaa ja lahjakortteja.
Käynnit-kohdasta näet asiakkaan käyntihistorian. "Näytä käynti" painikkeesta näet valitsemasi käynnin tiedot. "Lisää käynti" painikkeesta taas voit lisätä asiakkaalle uuden käynnin. Ohjeet uuden käynnin lisäämiseen löydät täältä.
Tapahtumahistoria
Tapahtumahistoriaosiossa voit tarkkailla asiakkaan käyntejä, varauksia, laskuja ja myyntejä. Voit rajata valintaruutuja klikkaamalla, minkätyyppiset tapahtumat haluat nähdä. Tämän jälkeen voit valita listasta haluamasi tapahtuman ja näyttää tapahtuman tiedot klikkaamalla "Näytä" painiketta. Voit myös tulostaa tapahtumahistorian klikkaamalla "Tulosta tapahtumahistoria" painiketta.
1.) Tästä voit valita, minkätyyppiset tapahtumat haluat nähdä...
2.) ...tällä listalla.
Asiakkaan lahjakortit
Tässä osiossa näkyvät asiakkaan lahjakortit listattuna. Voit myös muokata, lisätä tai tulostaa lahjakortteja tätä kautta.
1. Voit lisätä uuden lahjakortin merkitsemällä lahjakortin tiedot tähän. Lisättyäsi tiedot, paina "Lisää uusi" painiketta.
2. Voit muokata vanhaa lahjakorttia valitsemalla ensin lahjakortin ja painamalla sitten "Muokkaa" painiketta. Painikkeesta avautuu uusi ikkuna lahjakortti näkymään. Tätä kautta voit myös poistaa lahjakortin. Lisätietoa lahjakorteista löydät täältä.
3. Tästä voit tulostaa valitsemasi lahjakortin.
Muista lopuksi tallentaa tekemäsi muutokset.
Arviot
Arviot-osio näkyy eräissä toimialakohtaisissa versioissa. Ohjeet arviot-osion käyttöön löytyvät täältä.
Lausunnot
Myös lausunnot-osio näkyy vain eräissä toimialakohtaisissa versioissa. Ohjeet lausunnot-osion käyttöön löytyvät täältä.
Lähetteet
Läheteet-osiossa voit tarkastella ja luoda uusia lähetteitä. Ohjeet lähete-osion käyttöön löytyvät täältä.
Lisätiedot
Lisätiedot-osioon voit kirjoittaa lisätietoja asiakkaasta.
1. Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (Classic teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
2. Paina "Lisää kenttä".
3. Paina "Tallenna"
4. Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja paina "Poista".
Tulostus
Tulostus-osiossa voit tulostaa asiakkaan tietoja.
1. Valitse, mitkä tiedot haluat tulostaa. Valitse myös aikaväli, jolta haluat tulostaa tiedot ja paina "Tulosta".
2. Tästä voit tulostaa tulevat varaukset.
3. Tästä voit tulostaa asiakkaan perustietolomakkeen tietojen tallentamiseksi sähköiseen järjetelmään.
