Ero sivun ”Asiakkaan lisäys” versioiden välillä

Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(→‎Asiakkaan lisätietokentät)
 
(14 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
−
Ajas-ohjelmaan on helppo lisätä uusia asiakkaita. Tässä esimerkissä lisäämme kuvitteellisen asiakkaan Maija Mehiläinen.
+
== Ohjevideo ==
  
−
== Uuden asiakkaan lisäys ==
+
{{#ev:youtube|2ugvvbyAL2Q|600}}
  
−
[[Kuva:uusiasiakas1.png]]
+
<br><br>
−
[[Kuva:uusiasiakas2.png]]
+
  
−
Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta Asiakaskortisto -> Lisää asiakas. Vaihtoehtoisesti voit myös painaa asiakkaan lisäyksen pikanappia.
+
== Uuden asiakkaan lisäys ==
  
−
[[Kuva:uusiasiakas3.png]]
+
<tabber>
 +
Modern teema = [[Kuva:lisaa_asiakas.png]]
 +
|-|
 +
Classic teema = [[Kuva:lisaa_classic.png]]
 +
</tabber>
  
−
<strong>1.</strong> Valitse lomakkeesta onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas. Jos valitaan yritysasiakas, näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus.
+
''Modern'' teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas". <br>
 +
''Classic'' teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".
  
−
<strong>2.</strong> Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät jotka on yhteiset kaikille toimialoille.
+
<br>
  
−
<strong>3.</strong> Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät. Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa kuten lääkitys.
+
[[Kuva:uusiasiakas3.png]]
  
−
<strong>4.</strong> Lomake sisältää ruudun "Lääkärin lähete", joka on myös toimialakohtainen.
+
# Valitse lomakkeesta onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas. Jos valitaan yritysasiakas, näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus.
 +
# Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät, jotka ovat yhteiset kaikille toimialoille.
 +
# Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät. Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa.
 +
# Lomake voi sisältää ruudun "Lääkärin lähete". Tämä on toimialakohtainen ominaisuus.
 +
# Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista, joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä. Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä.
 +
# Asiakaslomakkeen muiden välilehtien ohjeet ovat kohdassa [[Asiakaskortti (Asiakkaan hallinta)|Asiakaskortti/Asiakkaan hallinta]]. Klikkaa "Tallenna",  kun olet täyttänyt tekstikentät.
  
−
<strong>5.</strong> Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä. Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä.
+
'''Huom!''' Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä, mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet eivät välttämättä ole näkyvissä.
  
−
<strong>6.</strong> Lisäksi asiakaslomake sisältää paljon muita välilehtiä joista löytyy lisää ominaisuuksia. Niiden käyttöä neuvotaan erikseen muissa ohjeissa. Paina Tallenna-nappia kun olet täyttänyt tekstikentät.
+
Nyt voit alkaa luoda varauksia ja käyntejä lisäämällesi asiakkaalle. Katso ohjeet varauksen ja käynnin luomiseen.
  
−
'''Huom!''' Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet eivät välttämättä ole näkyvissä.
+
<br>
−
 
+
−
Nyt voit alkaa luoda varauksia ja käyntejä lisäämällesi asiakkaalle. Katso ohjeet varauksen ja käynnin luomiseen.
+
  
 
== Asiakkaan lisätietokentät ==
 
== Asiakkaan lisätietokentät ==
  
−
[[Kuva:asiakkaan_lisätietokentät.png]]
+
<tabber>
−
<P>
+
Modern teema = [[Kuva:lisaa_asiakas.png|600px]]
−
Valitse "Asiakaskortisto" ----> "Asiakkaan lisätietokentät"
+
|-|
−
</P>
+
Classic teema = [[Kuva:lisätietokentät.png]]
 +
</tabber>
  
−
[[Kuva:asiakkaan_lisätietokentät_lomake.png]]
+
''Modern'' teemassa: Valitse "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas" ---> "Lisätiedot" <br>
−
<P>
+
''Classic'' teemassa: Valitse "Asiakaskortisto" ---> "Asiakkaan lisätietokentät" <br>
−
'''1.''' Anna lisätietokentälle nimi kirjoittamalla se kenttään.
+
−
</P>
+
−
'''2.''' Valise onko kenttä yleiskenttä vai erikoiskenttä.
+
−
<P>
+
−
[[Kuva:erikoiskenttä.png]]
+
−
</P>
+
−
Jos valitset erikoiskentän voit valita sen alapuolella olevasta pudotusvalikosta lisätoimintoja.
+
−
<P>
+
−
'''3.''' Paina "Lisää uutena" jolloin lisätietokenttä ilmestyy vasemmanpuoleiseen kenttään.
+
−
</P>
+
−
'''4.''' Paina "Tallenna"
+
−
<P>
+
−
'''5.''' Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se vasemmanpuoleisesta kentästä ja paina "Poista".
+
−
</P>
+
  
−
Ota seuraavaksi esille haluamasi asiakkaan asiakaslomake ja valitse sieltä välilehti "Lisätiedot".
+
<br>
−
<P>
+
−
'''Esimerkki 1'''
+
−
</P>
+
−
[[Kuva:lisätiedot.png]]
+
−
<P>
+
  
−
Jos haluat lisätä asiakkaalle aiemmin tekemäsi lisätietokentän valitse "Vakiokenttä" (1) ja hae pudotusvalikosta haluamasi lisätietokenttä. Paina "Lisää    kenttä" (2). Kirjoita kentälle sisältö (3).
+
<tabber>
−
</P>
+
Modern teema = [[Kuva:lisatiedot.png|600px]]
−
'''Esimerkki 2'''
+
|-|
−
<P>
+
Classic teema = [[Kuva:lisätietokenttä.png]]
−
[[Kuva:vapaa_kenttä.png]]
+
</tabber>
−
</P>
+
  
−
Jos haluat luoda asiakkaalle asiakaskohtaisen lisätieokentän valitse "Vapaa kenttä" (1) ja kirjoita kentälle nimi. Paina "Lisää kenttä" (2)
+
<br>
−
 
+
# Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (''Classic'' teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
−
== Ohjevideo ==
+
# Klikkaa "Lisää kenttä".
−
 
+
# Klikkaa "Tallenna"
−
{{#ev:youtube|2ugvvbyAL2Q|600}}
+
# Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja klikkaa "Poista".
  
 
== Katso myös ==
 
== Katso myös ==

Nykyinen versio 15. helmikuuta 2016 kello 13.30

Ohjevideo



Uuden asiakkaan lisäys

Lisaa asiakas.png

Lisaa classic.png

Modern teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas".
Classic teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".


Uusiasiakas3.png

  1. Valitse lomakkeesta onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas. Jos valitaan yritysasiakas, näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus.
  2. Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät, jotka ovat yhteiset kaikille toimialoille.
  3. Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät. Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa.
  4. Lomake voi sisältää ruudun "Lääkärin lähete". Tämä on toimialakohtainen ominaisuus.
  5. Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista, joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä. Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä.
  6. Asiakaslomakkeen muiden välilehtien ohjeet ovat kohdassa Asiakaskortti/Asiakkaan hallinta. Klikkaa "Tallenna", kun olet täyttänyt tekstikentät.

Huom! Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä, mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet eivät välttämättä ole näkyvissä.

Nyt voit alkaa luoda varauksia ja käyntejä lisäämällesi asiakkaalle. Katso ohjeet varauksen ja käynnin luomiseen.


Asiakkaan lisätietokentät

Lisaa asiakas.png

Lisätietokentät.png

Modern teemassa: Valitse "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas" ---> "Lisätiedot"
Classic teemassa: Valitse "Asiakaskortisto" ---> "Asiakkaan lisätietokentät"


Lisatiedot.png

Lisätietokenttä.png


  1. Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (Classic teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
  2. Klikkaa "Lisää kenttä".
  3. Klikkaa "Tallenna"
  4. Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja klikkaa "Poista".

Katso myös

Noudettu kohteesta http://asiakaskortisto.com/index.php?title=Asiakkaan_lisäys&oldid=2631