Ero sivun ”Asiakkaan lisäys” versioiden välillä

Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(→‎Uuden asiakkaan lisäys)
(→‎Asiakkaan lisätietokentät)
 
(39 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
−
Ajas-ohjelmaan on helppo lisätä uusia asiakkaita. Tässä esimerkissä lisäämme kuvitteellisen asiakkaan Maija Mehiläinen.
+
== Ohjevideo ==
 +
 
 +
{{#ev:youtube|2ugvvbyAL2Q|600}}
 +
 
 +
<br><br>
  
 
== Uuden asiakkaan lisäys ==
 
== Uuden asiakkaan lisäys ==
  
−
[[Kuva:Asiakas_valikko.png]]
+
<tabber>
−
[[Kuva:Asiakas_pikavalikko.png]]
+
Modern teema = [[Kuva:lisaa_asiakas.png]]
 +
|-|
 +
Classic teema = [[Kuva:lisaa_classic.png]]
 +
</tabber>
 +
 
 +
''Modern'' teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas". <br>
 +
''Classic'' teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Kuva:uusiasiakas3.png]]
 +
 
 +
# Valitse lomakkeesta onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas. Jos valitaan yritysasiakas, näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus.
 +
# Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät, jotka ovat yhteiset kaikille toimialoille.
 +
# Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät. Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa.
 +
# Lomake voi sisältää ruudun "Lääkärin lähete". Tämä on toimialakohtainen ominaisuus.
 +
# Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista, joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä. Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä.
 +
# Asiakaslomakkeen muiden välilehtien ohjeet ovat kohdassa [[Asiakaskortti (Asiakkaan hallinta)|Asiakaskortti/Asiakkaan hallinta]]. Klikkaa "Tallenna",  kun olet täyttänyt tekstikentät.
 +
 
 +
'''Huom!''' Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä, mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet eivät välttämättä ole näkyvissä.
 +
 
 +
Nyt voit alkaa luoda varauksia ja käyntejä lisäämällesi asiakkaalle. Katso ohjeet varauksen ja käynnin luomiseen.
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
== Asiakkaan lisätietokentät ==
 +
 
 +
<tabber>
 +
Modern teema = [[Kuva:lisaa_asiakas.png|600px]]
 +
|-|
 +
Classic teema = [[Kuva:lisätietokentät.png]]
 +
</tabber>
  
−
Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta Asiakaskortisto -> Lisää asiakas. Vaihtoehtoisesti voit myös painaa asiakkaan lisäyksen pikanappia.
+
''Modern'' teemassa: Valitse "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas" ---> "Lisätiedot" <br>
 +
''Classic'' teemassa: Valitse "Asiakaskortisto" ---> "Asiakkaan lisätietokentät" <br>
  
−
[[Kuva:Asiakas_uusi.png]]
+
<br>
  
−
Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät jotka on yhteiset kaikille toimialoille (1). Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät (2). Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa kuten lääkitys. Lisäksi lomake sisältää ruudun "Lääkärin lähete" (3), joka on myös toimialakohtainen. Lomakkeesta voidaan myös valita onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas (4). Jos yritysasiakas valitaan näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus. Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä (5). Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä. Lisäksi asiakaslomake sisältää paljon muita välilehtiä joista löytyy lisää ominaisuuksia (6). Niiden käyttöä neuvotaan erikseen muissa ohjeissa. Paina Tallenna-nappia kun olet täyttänyt tekstikentät.
+
<tabber>
 +
Modern teema = [[Kuva:lisatiedot.png|600px]]
 +
|-|
 +
Classic teema = [[Kuva:lisätietokenttä.png]]
 +
</tabber>
  
−
'''Huom!''' Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet ei välttämättä ole näkyvissä.
+
<br>
 +
# Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (''Classic'' teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
 +
# Klikkaa "Lisää kenttä".
 +
# Klikkaa "Tallenna"
 +
# Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja klikkaa "Poista".
  
−
[[Kuva:Asiakas_vahvistus.png]]
+
== Katso myös ==
  
−
Saat vahvistuksen onnistuneesta tallennuksesta. Voit valita haluatko lisätä toisen asiakkaan, tarkastella juuri talletettua, tai sulkea asiakaslomakkeen.
+
*[[Arviot]]
 +
*[[Asiakkaiden haku]]
 +
*[[Asiakkaiden tuonti]]
 +
*[[Käynnin lisäys]]
 +
*[[Lausunnot]]
 +
*[[Lähetteet]]
 +
*[[Toimiala]]
 +
*[[Varauksen luonti]]

Nykyinen versio 15. helmikuuta 2016 kello 13.30

Ohjevideo



Uuden asiakkaan lisäys

Lisaa asiakas.png

Lisaa classic.png

Modern teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas".
Classic teemassa: Aloita uuden asiakkaan lisäys valitsemalla päävalikosta "Asiakaskortisto" ---> "Uusi asiakas".


Uusiasiakas3.png

  1. Valitse lomakkeesta onko asiakas yksityisasiakas vai yritysasiakas. Jos valitaan yritysasiakas, näkyviin tulee kaksi uutta tekstikenttää: Yrityksen nimi ja Y-tunnus.
  2. Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstikenttiin. Asiakaslomakkeen yläosassa on yleiset tekstikentät, jotka ovat yhteiset kaikille toimialoille.
  3. Niiden alapuolella ovat toimialakohtaiset lisätieto-kentät. Tässä esimerkissä Ajas-ohjelmaa käytetään fysioterapeuttien lisenssillä, joten lisätieto-kentistä löytyy kyseiseen toimialaan liittyvää tietoa.
  4. Lomake voi sisältää ruudun "Lääkärin lähete". Tämä on toimialakohtainen ominaisuus.
  5. Lomakkeen oikeassa yläkulmassa on lista, joka näyttää hakutulokset vanhoista asiakkaista järjestelmässä. Kun Etunimi- tai Sukunimi-kenttiin alkaa kirjoittaa, näytetään tässä listassa automaattisesti täsmäävät vanhat asiakkaat. Tästä ei tarvitse välittää uutta asiakasta lisättäessä.
  6. Asiakaslomakkeen muiden välilehtien ohjeet ovat kohdassa Asiakaskortti/Asiakkaan hallinta. Klikkaa "Tallenna", kun olet täyttänyt tekstikentät.

Huom! Asiakaslomake on hieman eri näköinen riippuen siitä, mitä ominaisuuksia käytettävä lisenssi sallii ja millä toimialalla ohjelmaa käytetään. Kaikki kuvassa näkyvät ominaisuudet eivät välttämättä ole näkyvissä.

Nyt voit alkaa luoda varauksia ja käyntejä lisäämällesi asiakkaalle. Katso ohjeet varauksen ja käynnin luomiseen.


Asiakkaan lisätietokentät

Lisaa asiakas.png

Lisätietokentät.png

Modern teemassa: Valitse "Asiakkaat" ---> "Lisää asiakas" ---> "Lisätiedot"
Classic teemassa: Valitse "Asiakaskortisto" ---> "Asiakkaan lisätietokentät"


Lisatiedot.png

Lisätietokenttä.png


  1. Valise onko kenttä vakiokenttä vai vapaa kenttä (Classic teemassa yleis- tai erikoiskenttä).
  2. Klikkaa "Lisää kenttä".
  3. Klikkaa "Tallenna"
  4. Jos haluat poistaa lisätietokentän, valitse se kenttävalikosta ja klikkaa "Poista".

Katso myös

Noudettu kohteesta http://asiakaskortisto.com/index.php?title=Asiakkaan_lisäys&oldid=2631